近日，攀鋼在深圳證券交易所債券市場(chǎng)成功發(fā)行一期科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（簡(jiǎn)稱“科創(chuàng)永續(xù)債”），規(guī)模7億元，期限2+N年，票面利率3.39%，主承銷商為中信建投證券和申萬宏源證券。
該科創(chuàng)永續(xù)債，發(fā)行利率創(chuàng)造了攀鋼同類型同期限債券票面利率歷史最低紀(jì)錄；全場(chǎng)申購(gòu)倍數(shù)3.2倍，申購(gòu)倍數(shù)創(chuàng)造了攀鋼發(fā)債歷史最高紀(jì)錄；中標(biāo)投資者全部為外部金融機(jī)構(gòu)，其中非銀金融機(jī)構(gòu)占比超過95%，市場(chǎng)化程度創(chuàng)造了攀鋼發(fā)債歷史最高紀(jì)錄。
為確保該科創(chuàng)永續(xù)債成功并低利率發(fā)行，攀鋼做了充分的前期準(zhǔn)備和溝通協(xié)調(diào)工作。其中，在路演推介上狠下功夫。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員前往北京、上海進(jìn)行了近20場(chǎng)“一對(duì)一”線上、線下的發(fā)債路演，宣傳和介紹攀鋼持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)核心功能所做的工作，特別是在當(dāng)前鋼鐵行業(yè)周期性低谷期彰顯出來的強(qiáng)勁“韌性”和多元產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，得到了債券投資者的廣泛關(guān)注和高度認(rèn)可。
據(jù)了解，今年以來，攀鋼已成功發(fā)行4支科創(chuàng)類債券，發(fā)行利率屢創(chuàng)攀鋼發(fā)債歷史最低紀(jì)錄。企業(yè)在資本市場(chǎng)的知名度和美譽(yù)度得到提升，先后獲得深交所“2022年度綠色發(fā)展固定收益產(chǎn)品優(yōu)秀發(fā)行人”稱號(hào)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)“交易所債券市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)優(yōu)秀案例”獎(jiǎng)項(xiàng)。